Film dokumentalny opowiada historię młodego brytyjsko-kanadyjskiego archeologa, który w 1962 roku pojechał do Iranu, głównie w poszukiwaniu przygód. Zafascynował się tam irańską kulturą i zaczął poważnie studiować historię kraju, specjalizując się w przedislamskiej epoce Sasanidów. W 1964 roku Edward Keall zbadał ruiny tak zwanego Zamku Yazdegerda, który według miejscowych legend należał do ostatniego z królów królów z dynastii Sasanidów. Gdy w 1972 roku Keall zdobył posadę kuratora w Royal Ontario Museum (Kanada), irańskie władze archeologiczne poparły jego propozycję wznowienia dawnych badań nad zamkiem króla Yazdegerda. Pierwsza kanadyjska ekspedycja wyruszyła w 1965 roku; ostatnia została nagle przerwana w lutym 1979 roku, gdy zwolennicy ajatollaha Khomeiniego obalili szacha Iranu. Film dokumentuje wydarzenia z tamtych czasów.