Jugosławia, 1979 rok. Jugoslav jest ambitnym reporterem w państwie, które ściśle kontroluje media. Blagoje to emerytowany pułkownik UDBE, zmagający się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ich drogi krzyżują się, gdy obaj udają się zbadać sprawę brutalnego morderstwa we wschodniej Serbii. W malowniczej okolicy Jugoslav poznaje dzieci Blagoje: jego syna Aljošę, dysydenta i pustelnika, oraz córkę Sonję, wdowę po ofierze przestępstwa i miejscową femme fatale.