Po japońskiej inwazji na Koreę w 1592 roku Iljimae, mistrz techniki walki mieczem, wyrusza do Japonii, by odnaleźć skarb narodowy — miecz Cheonryongsword, skradziony przez japońskiego pirata Kurodę. W tym samym czasie Kurody szukało jeszcze dwóch mężczyzn: Ma-cheol, jednoręki szermierz, który stracił lewą rękę przez podstęp Kurody, oraz Okamodo, poplecznik Kurody, który stracił świeżo poślubioną żonę, a nawet własne oczy. Jest też Yoshiyama, szermierz, który postradał zmysły. Trzej wojownicy, którzy przypadkiem się spotykają, początkowo nie ufają sobie nawzajem i kierują się własnymi celami, lecz Kuroda nieustępliwie ich ściga. Ostatecznie, po krwawej walce, dokonują zemsty, a Iljimae wraca do domu z odzyskanym mieczem Cheonryongsword.