Akcja rozgrywa się w Pekinie przed wyzwoleniem. Przywódca gangu żebraków Niu Er, grany przez Han Shanxu, terroryzuje ulice wraz ze swoją bandą zbirów. Gdy Sun Douzhi, grany przez Liang Qinggang, odmawia płacenia mu haraczu, Niu niszczy jego stragan z douzhi. Jego porywczy syn Sun Liu, grany przez Wu Weidong, poprzysięga zemstę. Sun Liu i właściciel sklepu z pieczonym mięsem Boss Liu zakochują się w Li Shuying, granej przez Wu Weiling, córce Li Wobei, granego przez Wang Ningsheng. Nie mając dość pieniędzy, by rywalizować z Bossem Liu, Sun Liu dołącza do gangu żebraków i wykorzystuje wpływy Niu Era, by pokonać rywala. Zniesmaczony przemianą syna Sun Douzhi wydziedzicza go, a Shuying wstępuje do klasztoru buddyjskiego. Gdy Niu Er go zdradza, Sun Liu przejrzał jego intrygi, kradnie mu bicz smoka i zostaje nowym przywódcą gangu. Jego pierwszym krokiem jest poprowadzenie ludzi do zniszczenia sklepu Bossa Liu, co skłania Sun Douzhiego do oświadczenia, że zerwie z synem wszelkie więzi.