Graça, lesbijka mieszkająca w Belo Horizonte ze swoją francuską dziewczyną Clarą, udziela prywatnych lekcji francuskiego, by utrzymać się w wielkiej brazylijskiej metropolii. Jako niezależna czarnoskóra kobieta wywodząca się z niższej klasy średniej staje w obliczu mrocznej strony religijnego fanatyzmu, gdy zostaje zmuszona zamieszkać z ekstremistyczną rodziną ewangelikalną, która stopniowo wciąga ją w tajemniczy spisek prowadzący do utraty przez nią rozumu.