Mushitaro spędza każdy dzień bez nadziei i marzeń. Od czasu do czasu słyszy urojone głosy cierpiących ludzi, przez co stracił emocje. Johnny manipuluje umysłowo Mushitaro za pomocą sofizmatów, by zaspokoić własną chciwość. Pracują jako śmieciarze, a po godzinach są aktorami w małym teatrze. Brak talentu i niewielki wysiłek sprawiają, że ledwo wiążą koniec z końcem, mieszkając razem w starym domu w Osace. Mushitaro i Johnny wielokrotnie psują przedstawienia, próbując stosować egoistyczną metodę gry aktorskiej Johnny’ego, aż w końcu zostają wyrzuceni z zespołu teatralnego. Mimo to Johnny nigdy nie akceptuje rzeczywistości. Jego zdaniem to on ma rację, a wszyscy inni się mylą. Pewnego dnia spotyka swojego boga, „Jokera”, potwora nienawiści. Pod wpływem Jokera Johnny przemienia siebie i Mushitaro w potwory, by zemścić się na teatrze i społeczeństwie, które źle ich traktuje. Ich lekkomyślne działania doprowadzą do nieoczekiwanej katastrofy.