W Taiping Town drobna młoda dziewczyna imieniem Liu Yuenu utrzymuje się z tworzenia papierowych figurek. Pogardzana przez brata Yuenu mieszka samotnie w górach. Niespodziewanie w ciągu pół miesiąca rodzeństwo spotykają tragiczne losy. Jedno z nich popełnia samobójstwo w swojej sypialni, a jego krew plami podłogę; drugie zostaje znalezione powieszone na długich włosach kobiety w teatrze. Detektyw Zhang Yiren, zaproszony przez starego naczelnika miasteczka, przybywa, by prowadzić śledztwo. W noc swojego przyjazdu doświadcza dziwnych wydarzeń, lecz na szczęście pomaga mu żebraczka imieniem Gouzi. Tymczasem w miasteczku dochodzi do serii makabrycznych morderstw, a zaczynają krążyć pogłoski o papierowych figurkach posiadających dusze i mściwych duchach…