Trójka debiutujących filmowców, Justin, Dana i John, postanawia nakręcić dokument o trudach życia w śródmieściu. Justin towarzyszy dwóm funkcjonariuszom NYPD, podczas gdy Dana i John skupiają się na Thomasie (czarnoskórym młodym człowieku, który jest o krok od wydostania się z trudnej sytuacji). Historie się splatają, relacje ulegają rozpadowi, a filmowcy stają się uczestnikami podziemnego świata, który zamierzali udokumentować.