Swobodna interpretacja mitu minojskiego, ukazana z perspektywy potwora. Porzucony na wyspie pełnej labiryntów dziecięcy minotaur ma tylko jednego towarzysza: figlarną czerwoną piłkę, oraz mnóstwo luster. Gdy widzi swoje odbicie, wyobraża sobie, że tańczy w idealnej synchronizacji z tajemniczym sobowtórem. Na wyspę przybywają jednak nowe postacie, które nie zachowują się jak jego wyreżyserowane bliźniacze odbicia. Zdezorientowana i sfrustrowana istota musi nauczyć się przystosowywać do świata pełnego niepewności. Gdy jednak nie potrafi tego zrobić, ujawnia się prawdziwa natura potwora. Większość animacji postaci została pierwotnie narysowana ręcznie na podświetlanym stole, wycięta i naklejona na sztywny karton. Dzięki temu każda kolejna faza ruchu mogła stać pionowo w trójwymiarowej scenografii. Następnie scenografię oświetlono światłami światłowodowymi i nakręcono animację poklatkową kamerą Bolex 16 mm. Część animacji wykonano za pomocą wycinankowych kukiełek na zawiasach, umieszczonych na szkle i animowanych przy użyciu wieloplanowego statywu.