Claire i Adrian mają adoptować dziewczynkę o imieniu Isabel. Matka Adriana, Carmen, nie pochwala decyzji małżonków. Ci przygotowują się na przyjazd dziecka. Isabel szybko przyzwyczaja się do nowego miejsca. Wkrótce Claire odkrywa, że dziewczynka ma wymyślonego przyjaciela, Steviego. Gdy w domu dochodzi do dziwnych wydarzeń, kobieta zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest wytworem wyobraźni Isabel. Adrian martwi się o zdrowie psychiczne żony. Tymczasem Claire postanawia dowiedzieć się, kim lub czym jest Stevie.