We wczesnym okresie Heian Fujiwara no Yoshifusa i jego adoptowany dziedzic Mototsune sprawowali kontrolę nad dworem cesarskim. W dawnym Kyoto często dochodziło do tajemniczych incydentów: raz w miesiącu, w dniu Szczura, ulicami przechodził orszak demonów, zabijając każdego, kto go zobaczył. Przypadek sprawił, że Sugawara no Michizane poznał Ariwara no Narihirę, szefa policji i sędziego. Dostrzegając talent Michizane, który od najmłodszych lat był wybitnym i znanym uczonym, Narihira prosi go o pomoc w rozwiązaniu zagadki. Dzięki współpracy z Shoki, upartą właścicielką sklepu handlującą towarami z dynastii Tang, Michizane stopniowo zbliża się do jej rozwiązania. W tle jednak kłębi się chciwość skrytych, wpływowych postaci, które maskują swoje intrygi, przypisując je demonom i widmom...