Martin Scorsese śledzi korzenie bluesa od delty Missisipi aż po Afrykę Zachodnią, podróżując od juke jointów Missisipi po brzegi rzeki Niger w Mali. Film, w którym występują Corey Harris, Taj Mahal, Keb’ Mo’ i Ali Farka Touré, a także wykorzystano rzadkie materiały archiwalne przedstawiające legendy bluesa, takie jak Son House i Muddy Waters, stanowi liryczny portret głębokich afrykańskich źródeł tej muzyki.