Antonio, reżyserowi, któremu kończą się pomysły, ukazuje się patron miasta, św. Mikołaj, i prosi go o nakręcenie filmu o jego prawdziwej historii. Antonio wyrusza więc śladami mitu, przemierzając wszystkie kraje, w których czci się świętego. Turcja, Belgia, Holandia, Francja, Rosja, aż po Stany Zjednoczone, gdzie jest lepiej znany jako Santa Claus, czyli Santa Claus. Podróż pośród tygla kultur popularnych i tradycji, ze wszystkimi ich sprzecznościami; podróż przez kolory i religijny rygor, które, mieszając się, dają życie świętej postaci będącej zarazem wzorem konsumpcjonizmu.