Gdy ciała niebieskie się łączą, a na niebie zachodzą dziwne zjawiska, dziewięć smoków ciągnie brązową trumnę przez North Star, strefę zakazaną, aż na wyspę grobową, po czym zstępuje na ziemię. Podobno na wyspie ukryto skarb cesarza, który może zwiększyć energię wewnętrzną podczas treningu. Przywódcy sekt z North Star i wędrowcy chcą udać się na wyspę, by zdobyć broń. Wśród nich jest sierota Ji Kong (w tej roli Feng Lijun). Ji Kong od najmłodszych lat wychowywał się pod opieką mistrza w domu mieczy. Mistrz, dostrzegłszy jego naturalny talent, zapłacił wysoką cenę i wykuł tysiące mieczy dla świętej krainy, a następnie wysłał Ji Konga do świętej krainy Yunxiao na trening. Ji Kong i jego współuczeń udają się razem na wyspę, by zawalczyć o broń cesarza i sięgnąć po pozycję cesarza.