Historia niezwykłej przyjaźni między szkockim reżyserem filmowym Billem Douglasem a jego wieloletnim towarzyszem i współpracownikiem Peterem Jewellem. Bill Douglas był najwybitniejszym reżyserem Szkocji, cenionym między innymi przez Lynne Ramsay, Lenny’ego Abrahamsona, Satajit Raya i Yuliyę Solntsevą. Życie Billa zmieniło się na zawsze na egipskiej pustyni, gdy podczas służby wojskowej poznał człowieka, który miał zostać jego wieloletnim przyjacielem, Peterem Jewellem. Obaj mężczyźni pochodzili z bardzo różnych środowisk, lecz połączyła ich wyjątkowa więź, która wyzwoliła ogromną twórczą energię. W tym filmie Peter wspomina życie, które dzielił z Billem w ich maleńkim mieszkaniu w Soho, wypełnionym pamiątkami związanymi z kinem. Wspólna miłość do filmów skłoniła ich do rozpoczęcia eksperymentów z kamerą 8 mm. Wspomnienia Petera i jego refleksje nad dziedzictwem pozostawionym przez Billa ilustrują te nigdy wcześniej niepokazywane filmy krótkometrażowe.