Fouad, Marokańczyk przebywający od lat nielegalnie we Włoszech i oczekujący na leczenie, oraz Daniela, była narkomanka z wyższej klasy średniej w Apulii, spotykają się przypadkiem w Umbrii. To spotkanie daje początek wyjątkowej więzi, która pomaga im odzyskać równowagę; oboje bez wahania twierdzą, że uratowali sobie nawzajem życie. Jednak poczucie, że Fouad nigdzie nie przynależy, oraz niekończące się oczekiwanie na wizę doprowadzają go do granic wytrzymałości: zostanie w Umbrii czy wróci do Casablanki, nawet jeśli miałoby to oznaczać, że już nigdy nie wróci?