Film opowiada historię zrośniętych bliźniaków, którzy chcą pomścić ojca. Bizantyjski gubernator zawiera układ z rosyjskim carem, by uniknąć płacenia podatków Turkom. Dowodzeni przez Zalim, Rosjanie atakują miasto Amuryon. Podczas rosyjskiego ataku na miasto turecki wojownik o imieniu Kafkaslı Mahmut ma dwóch synów. Chociaż Rosjanie zabijają Mahmuta, bliźniacy zostają ocaleni. Sługa Mahmuta, Ömer, wysyła jedno z dzieci, Cafera, do Samarkandy, by znalazło się pod opieką Uluğ Bey. Drugim bratem Cafera, Alim, postanawia się zaopiekować. Gdy Cafer i Ali dorosną, podejmą działania, by pomścić śmierć ojca.