U szczytowej popularności The Black and White Minstrel Show oglądało w sobotnie wieczory ponad 20 milionów widzów. David Harewood wyrusza z misją zrozumienia korzeni tej dziwnej, niezwykle problematycznej formy kultury: skąd wziął się ten program i co sprawiło, że przez tak długi czas cieszył się popularnością? Z pomocą historyków, aktorów i muzyków David odkrywa, że u swoich podstaw minstrelsy w blackface było po prostu próbą uczynienia z rasizmu formy sztuki — i można je prześledzić aż do konkretnego nazwiska i daty.