Kin Shing jest przywódcą syndykatu narkotykowego o kryptonimie „Black Wolf”, podczas gdy jego starszy brat Kin Chung jest członkiem Wydziału ds. Narkotyków hongkońskiej policji. Jednocześnie prowadzi on walkę z baronami narkotykowymi i to właśnie w toku tego śledztwa starszy brat odkrywa, że jego młodszy brat miał inną tożsamość. Obaj rozpoczynają konfrontację dobra ze złem, dążąc do realizacji własnych celów.