Hashimoto opowiada dzieciom na dobranoc historię o młodej myszy, która przygarnęła małego smoka. Nikt nie wiedział, jak duży może urosnąć smok, dopóki chłopiec nie zyskał nagle smoka mierzącego 40 stóp! Gdy smok niszczy miasteczko chłopca, nadchodzi czas pożegnania. Smok zostaje wygnany z wioski. Jednak wszystkich mieszkańców miasteczka czeka poważny problem… problem, z którym smok mógłby sobie poradzić — gdyby tylko tam był. Pojawia się dobra wiadomość: wielki smok dociera na szczyt wulkanu, by polać go wodą i ocalić okolicę.