Książę Siddhartha jest następcą tronu królestwa Shakya, które nieustannie toczy wojny z potężniejszym królestwem Kosala. Jego ojciec próbuje wychować go na przywódcę wojowników i uchronić przed nieszczęściami świata. Poznając młodą wyrzutkę Migailę, Siddhartha po raz pierwszy doświadcza miłości, ale jest też świadkiem cierpienia, które dotyka ludzkość. Tymczasem w Kosala Chapra awansuje w wojsku, mimo niskiego pochodzenia, i zostaje bohaterem oraz generałem armii. Ostateczne starcie między oboma królestwami zmusza Siddharthę do ponownego przemyślenia obranej drogi.