Hrabia George Vilbois, potomek starej francuskiej rodziny, która wyemigrowała do Polski, jest młodym, zamożnym i prawym człowiekiem. Ciąży jednak na nim dziedzictwo przodków: o północy jego zwyczajna natura ustępuje, a nieskazitelny mężczyzna… przemienia się w apasza, kierującego się wszystkimi instynktami człowieka pierwotnego… Popełnia przestępstwa, których nie pamięta, gdy odzyskuje świadomość. Podczas jednej z takich nocnych wypraw zamordował ulicznicę Stasię, którą poderwał, bo uderzająco przypominała jego narzeczoną, Lilę Korską. Kilka lat po ślubie stan nieszczęśnika znacznie się pogorszył… i George zaczął prowadzić nocne życie także za dnia. Zwróciło to uwagę agenta policji Maksa, którego kochanką była zamordowana Stasia. Maks ostatecznie udowodnił, że to hrabia Vilbois był apaszem, który ją zabił. Film nie zachował się do naszych czasów.