Po wnikliwych badaniach nad Eliksirem Oczyszczającym Demony nieoczekiwany wypadek prowadzi do wchłonięcia mocy eliksiru, wywołując chaotyczny przypływ magii i powodując utratę pamięci. He Ansheng, dobry i uczciwy uzdrowiciel z Wioski Wuyou, rusza na ratunek. Gdy He Ansheng i tajemnicza sierota Xiao Bai (Su Su) wyruszają w podróż, by odkryć swoją tożsamość i wspomnienia, między nimi stopniowo rozkwita miłość. Jednak w ciele Xiao Bai (Su Su) Eliksir Oczyszczający Demony chwieje się na krawędzi utraty kontroli. Czy tożsamość Su Su jako członkini plemienia demonów zostanie ujawniona? Gdy ludzie i demony podążają odrębnymi ścieżkami, jaki los czeka miłość Xiao Bai i Anshenga? Czy trwający od stuleci podział między ludźmi a demonami kiedykolwiek uda się przezwyciężyć?