W kazachskiej wsi lat 30. Qara Bala jest uwielbianym młodzieńcem, dumą matki i całej wsi. Jego przyszłość jest już zaplanowana — wybrano mu pannę młodą — ale wszystko się zmienia, gdy zakochuje się w zamężnej kobiecie, Balgyng. Ta zakazana miłość zderza się z surową rzeczywistością tradycyjnego społeczeństwa, a Qara Bala musi wybrać między pragnieniami serca a oczekiwaniami wspólnoty.