James, wizjonerski reżyser, staje w obliczu okrutnego zrządzenia losu, gdy skradziony zostaje budżet jego produkcji. Jednak los interweniuje, a spotkanie z P'Tee, tajemniczym właścicielem MTH Production, daje mu niezwykłą szansę wyreżyserowania odważnego serialu BL „2 Nights”. Całkowicie oddany swojej pracy James odkrywa, że produkcji towarzyszy niepokój, który udziela się także utalentowanym aktorom, Aitowi i Basowi. W miarę jak ich współpraca się zacieśnia, między Jamesem a Aitem rozkwita skryty romans, ukrywany przed czujnym wzrokiem agencji. Nieświadomi tego Bas i Marco, tajwański model i powiernik Jamesa, dostrzegają subtelne zmiany i stopniowo odkrywają prawdę, która ich łączy. W tej sieci emocji Bas zmaga się z poważnym problemem związanym z P'Tee, przytłoczony samotnością i szukający ratunku. W nieoczekiwanym zwrocie wydarzeń Bas znajduje sprzymierzeńca w Marco, a ich więź po cichu się umacnia. Razem starają się pomóc Basowi, zanim dosięgnie go nadciągająca katastrofa.