Poruszająca opowieść o relacji dwojga nastolatków, którzy przypadkiem spotkali się w oblężonym Leningradzie. Masha i Sergey walczą z głodem i śmiercią. Masha wciąż czyta książkę o Dziadku do Orzechów i Królu Myszy, a słowa tej opowieści pomagają jej nabrać sił; Sergey gra na swoim ulubionym pianinie. Film przepełnia łagodny smutek. Wyjątkowa technika łączenia animacji z inscenizowanymi zdjęciami z udziałem aktorów nadaje tematowi wojny i blokady niezwykle autentyczny, wspomnieniowy charakter.