Max Hardcore, dochodząc do siebie po eksperymentalnej operacji mózgu, wpada w panikę, gdy budzi się i odkrywa, że jego libido zamknięto w nowym ciele. Jednak Dr. Maxine, piękna, posągowa blondynka, która uwielbia pieprzyć i być pieprzona w dupę, jest oddaną fanką Maxa Hardcore’a! Zobowiązuje się pomóc mu przetrwać bardzo traumatyczny okres, pod sekspertowym przewodnictwem Anal Mastera. Wszędzie pełno śliskich kutasów, rozciągniętych dupsk i obfitych facjat z spermą, gdy Max rozkazuje spragnionym kutasów suką przyjąć pozycję! Twarzą w dół... Dupą do GÓRY!