W równoległym świecie kosmici przedostali się do Dejimy w Nagasaki wraz z cudzoziemcami. Ostatnio w mieście Edo krążą takie plotki, które wydają się prawdopodobne. W Bakufu, gdzie wisi groźba wojny, Biuro Tenmonkata najlepiej zna się na kosmosie, dlatego Kageyasu otrzymuje rozkaz infiltracji. Kageyasu pracuje jako szpieg na usługach szogunatu Edo i dzięki udziałowi w ekspedycji na Karafuto ma doświadczenie w poznawaniu nieznanych kultur. Wyrusza na Kiusiu, gdzie czeka go zdumiewający widok. Całe Nagasaki zmieniło się w dziwne, futurystyczne miasto. W Dejimie spotyka kobietę o imieniu Taki i z jej pomocą rozpoczyna śledztwo w sprawie prawdziwego pochodzenia cudzoziemca, który przywiózł ze sobą tę futurystyczną technologię: Philippa Franza von Siebolda. Kto jest kosmitą, a kto nie? Co jest prawdziwe, a co nie? Kageyasu zostaje wciągnięty w kosmiczną operę rozgrywającą się jednocześnie w skali mikro i makro — Digital Magical Musical, przedstawienie o równoległym świecie Dejimy z nutą komedii.