Mistrz Roshi osiągnął cel, na którym zależało mu najbardziej: wyszkolił Goku i Krillina na doskonałych wojowników. Dlatego organizuje dla nich próbę sił w turnieju zorganizowanym przez cesarza Chiaotzu. Nie wszyscy jednak grają zgodnie z zasadami, ponieważ członek rodziny władcy spiskuje, by wykorzystać Smocze Kule do wyłudzenia pieniędzy i władzy od monarchy.