Film rozpoczyna się animowaną mapą. Wyruszając z Moskwy, centrum nowego imperium, trasa prowadzi przez Samarę i Orenburg do Taszkentu, Oszu, a następnie dalej, w góry Pamiru w Azji Środkowej. Ekipa dociera do Oszu, bazy wyprawy na terenie dzisiejszego Kirgistanu. Kamera rejestruje malowniczy bazar, kobiety w zasłonach na ulicach oraz ekipę wyprawy, konie i wielbłądy wraz z ich ciężkimi ładunkami. Po opuszczeniu Oszu ekipa przekracza przełęcz Taldyk i zatrzymuje się po raz pierwszy w dolinie Ałajskiej. Film ukazuje różne etapy wędrówki, w tym przeprawę przez górskie rzeki, pokonywanie ośnieżonych przełęczy i zejście do dolin w pełnym rozkwicie. W dolinie Ałajskiej kamera rejestruje zwyczaje kirgiskich nomadów – budowę jurty, hodowlę kóz, owiec i koni, wyrób produktów mlecznych oraz pracę przy tradycyjnym krośnie z jednym czółenkiem. Społeczność ukazana jest jako tradycyjna i samowystarczalna.