Ten kameralny dokument przybliża drogę Michaela V. Smitha, który sam określa się jako mięczak i zmaga się z ciałem, które uważał za upokarzające, rozwijając jednocześnie swoją sztukę, by stać się radykalnym performerem drag i artystą genderqueer. Ten zabawny autoportret, będący wyjątkowym połączeniem dokumentu DIY, filmu drogi, sztuki performatywnej i wideopoezji, czerpie z prowokacyjnej praktyki artystycznej Smitha, by przyjrzeć się całemu życiu pełnemu nieprawdziwych opowieści o jego ciele. Jeden z przedstawionych projektów pokazuje Smitha w drodze przez Sunshine Coast w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie szuka słynnej kanadyjskiej piosenkarki Joni Mitchell, przebrany za klauna Peanut.