Nino, czeladnik piekarski z królestwa Lailonii, ma bardzo piękną twarz. Zauważa, że pojawiają się na niej zmarszczki. Pożycza pieniądze od sąsziada i kupuje kuferek niezmienności. Chowa swoją piękną twarz w kuferku i odtąd żyje bez twarzy. Twierdzi, że tylko przechowując twarz w kuferku niezmienności może zapewnić jej wieczną młodość i nieśmiertelne piękno. Sąsiad domaga się zwrotu pożyczki. Nino zastawia więc swoją piękną twarz w lombardzie. Otrzymuje sumę mniejszą, niż pożyczył. Nie może spłacić długu i zostaje wtrącony do więzienia na wiele lat. Właściciel lombardu, nie doczekawszy się powrotu Nina, wyjmuje jego piękną twarz z kuferka i jako piłkę daje dzieciom do zabawy. Tylko uwięziony Nino uważa, że ma najpiękniejszą twarz na świecie.