Kierowca taksówki Stan potrąca bezdomnego mężczyznę, który podnosi się i odchodzi, pozostawiając po sobie szalik pokryty wijącymi się larwami. Opętany tajemnicą Stan przemierza miasto w poszukiwaniu tej postaci, odkrywając ślad zmasakrowanych, częściowo pożartych ofiar oraz miejską legendę: Puss Head był pracownikiem kanalizacji, który wrócił z niezbadanego tunelu odmieniony w coś jednocześnie żywego i martwego. Rodzice ostrzegają dzieci, że włóczące się zombie dopadnie je, jeśli będą zbyt długo przebywać na ulicach po zmroku. Jednak gdy rośnie liczba ofiar, Stan odkrywa, że legenda żyje i jest głodna.