Miniatura filmowa do muzyki klasycznej. Na mahoniowej szafie stoją porcelanowe figurki pasterki, kominiarczyka, mandaryna i satyra. Gdy figurki ożywają okazuje się, że w pasterce zakochany jest i młody kominiarczyk i Satyr. Gdy zapada noc, kominiarczyk i pasterka postanawiają uciec. Wędrując po ogromnym pokoju trafiają na przedstawienie chińskich cieni odgrywane dla postaci z talii kart. W przedstawieniu młodzi kochankowie zostają siłą rozdzieleni przez rodziny. Przerażeni wymową przedstawienia wybiegają z pokoju. Hałas budzi Satyra, który próbuje przeszkodzić im w ucieczce. Satyr ciska magiczne błyskawice i niszczy czarodziejską kulę mandaryna. Pasterka i kominiarczyk postanawiają opuścić swój bezpieczny świat.