We wczesnych latach Republiki Chińskiej skorumpowany rząd Qingów zostaje obalony przez rewolucję, a fala demokratycznego postępu szybko ogarnia cały kraj. Jednak poza chaosem epoki w całych Chinach wciąż panują zacofanie ludu, ignorancja i feudalne przesądy. Syn policjanta Wang Zhizhang umiera z powodu opium, a on sam gardzi starym społeczeństwem za szerzące się przestępczość i feudalną ideologię, które zatruwają umysły ludzi. W związku z tym przebiera się za taoistę i infiltruje dom miejscowego biznesmena Mr. Chen, by zbadać sprawę przemytu opium.