W kapitalistycznym mieście, w którym ludzie mają dzieci, z których mogą być dumni, kobieta – Rose – niespodziewanie rodzi kociego syna. Dziecko nie zachowuje się jak zwykły niemowlak, a Rose z trudem przychodzi je pokochać. Rose robi, co może, by go zmienić, nawet jeśli oznacza to zmianę jego prawdziwej natury. Aby jednak nawiązać z nim więź, będzie musiała nauczyć się kochać go takim, jaki jest, i przypomnieć sobie coś o sobie, o czym dawno zapomniała.