Martin, chłopiec, który nieustannie się zmienia, zostaje zaproszony do miasteczka Songyin, wioski ukrytej w górach, jako bohater przez jego milionera, pana Nianqinga. Potwór wyrządza szkody i zagraża mieszkańcom, a pan Nianqing ma nadzieję, że chłopiec oraz jego przyjaciele Gromo i Roxane położą kres tym problemom. Aby odnieść sukces, Martin będzie musiał zaakceptować swoje niekontrolowane przemiany.