Rap wyraża czarną estetykę, która wpływa na kulturę popularną na całym świecie. Czy jednak promuje również przemoc, mizoginię i przestępczość? W tym programie mistrz rapu Melle Mel przedstawia historię rapu i hip-hopu — od ich korzeni w dawniejszych tradycjach ustnych i muzycznych po pełny rozkwit w połowie lat 90. O doświadczeniach Afroamerykanów w miastach, prawach obywatelskich, odpowiedzialności społecznej i innych ważnych kwestiach mówią Grandmaster Flash i Afrika Bambaataa, pionierzy rapu; krytyk muzyczny Nelson George, autor hiphopamerica; radykalny poeta jazzowy Gil Scott-Heron; gwiazda filmowa i raper Ice Cube; były raper gangsta Snoop Doggy Dogg; członkowie Public Enemy, Arrested Development i grupy łączącej jazz z hip-hopem UFO, a także inni rozmówcy. Teledyski ukazują wizualną stronę tego gatunku. Niektóre obrazy i teksty utworów mogą budzić zastrzeżenia.