Single nie jest traktatem teoretycznym; za pomocą klipów pokazuje po prostu, jak powstaje singiel. Piosenka nosi tytuł Time to Love, a wokaliści nazywają się Witchcraft. W nagraniu uczestniczą również kompozytor, aranżer, producent, muzycy sesyjni, a później także sekcja smyczkowa. Na początku narrator spoza kadru wskazuje na skandaliczną rozbieżność. Ekipa filmowa spędziła dwa dni w studiu nagraniowym, obserwując powstawanie trzyminutowego utworu muzycznego. Sam film kondensuje czas produkcji: w 15. minucie narrator oznajmia, że po czterogodzinnym teście producenci są zadowoleni z podstawowego podkładu. Po 24 minutach dowiadujemy się, że ekipa opuściła studio po dziewięciu godzinach zdjęć, podczas gdy prace nad ścieżkami gitarowymi trwały jeszcze kilka godzin.