Film przybliża konika morskiego, jedyną rybę pływającą w pozycji pionowej. Obserwujemy, jak owija chwytnym ogonem rośliny i inne koniki morskie. W przedniej części ciała znajduje się wybrzuszenie z narządami, w tym pęcherzem pławnym. Ta ryba porusza się dzięki trzem płetwom. Widzimy, jak samica umieszcza jaja w torbie samca, gdzie zostają zapłodnione i rozwijają się aż do porodu, któremu towarzyszą gwałtowne skurcze. W torbie znajdują się naczynia krwionośne odżywiające zarodki. Następnie śledzimy rozwój zarodka w dużym powiększeniu: przyglądamy się bijącemu sercu i poruszającej się płetwie grzbietowej. Młode koniki morskie przyczepiają się do siebie. Film kończy się obrazami licznych koników morskich poruszających się po dnie oceanu, nałożonymi na wyścig konny.