Lily szuka bohatera do swojej nowej powieści. Kiedy poznaje Nino, za dnia romantycznego artystę ulicznego, a nocą podglądacza, postanawia go uwieść i uczynić bohaterem swojej książki — nie mówiąc mu o tym. Poznaje bliskiego przyjaciela Nino, Freddy’ego, skrajnie ortodoksyjnego Żyda i gejowskiego artystę drag, który jest muzą Nino, tak jak Nino jest muzą Lily. Lily postrzega Freddy’ego jako zagrożenie dla swoich planów manipulowania Nino i zdaje sobie sprawę, że musi sprawić, by Nino z niego zrezygnował. Jednak sytuacja zaczyna się odwracać na niekorzyść Lily, gdy Nino odkrywa jej prawdziwe motywy, a ona sama zaczyna się w nim zakochiwać — tym razem naprawdę.