Szlomo, który znajduje w pokoju swojego syna Assafa damskie ubrania i akcesoria, postanawia „dać chłopakowi nauczkę”. Kiedy Assaf wraca do domu rodziców w deszczową noc po imprezie, jego próby wejścia do środka kończą się niepowodzeniem. Ojciec, za milczącą zgodą matki, zamknął drzwi. Obecnie, cztery lata później, Gallia zwraca się do agencji detektywistycznej o pomoc w odnalezieniu syna Assafa i sprowadzeniu go do Szlomo, jego ojca, który umiera na raka. Pewnej nocy w klubie nocnym w Tel Awiwie Assaf zostaje zauważony podczas występu jako piękna transpłciowa piosenkarka o imieniu Anna. Kilka dni później w szpitalnej sali Szlomo pojawia się prywatna pielęgniarka, która, jak twierdzi, została przysłana przez firmę ubezpieczeniową, aby się nim opiekować. Pielęgniarką jest Anna, jego syn Assaf, i udaje jej się zdobyć serce Szlomo swoim urokiem oraz wyjątkowym podejściem do życia.