Film opowiada Riobaldo, który wprowadza nas w swoje życie jako rewolwerowca i dzieli się swoimi doświadczeniami oraz konfliktami. W toku fabuły angażuje się w działalność kilku charyzmatycznych grup i przywódców, w tym budzącego strach Hermógenesa. Serce Riobalda zdobywa Diadorim, odważny i tajemniczy młody mężczyzna, który staje się miłością jego życia. Poprzez narrację Riobalda autor zgłębia złożoność ludzkiej duszy, przyglądając się dwoistości dobra i zła. Adaptacja cenionego arcydzieła „Grande Sertão: Veredas” autorstwa Guimarães Rosa.