Wakagashira Yasuda (Hitomi Matsuda) z gangu Takemiya Union Tōjō-gumi mści się na mającej siedzibę w Kansai Myōjin-kai, atakując ich biuro po zamachu na przewodniczącego Union Shimamurę (Shunsuke Kariya). Dołączając do wakagashiry Yamashina-gumi, Kiryu (Yoshiyuki Yamaguchi), obaj odnoszą sukces i przysięgają działać jak bracia bez oficjalnej przysięgi, poświęcając się swoim organizacjom i Union. W Union dochodzi do zamieszania po ogłoszeniu przejścia Shimamury na emeryturę i śmierci jego syna, Katsuto (Hitoshi Ozawa). Wyścig o przywództwo zawęża się do Tōjō (Hiroyuki Watanabe), szefa Yasudy, i Yamashiny (Masahiro Noguchi), szefa Kiryu. W chwili gdy kasyno prowadzone przez Yasudę zaczyna prosperować, policyjny nalot kończy się konfiskatą wszystkich dochodów i zmusza go do zamknięcia lokalu. Zdesperowany Yasuda zwraca się o pomoc do pewnego mężczyzny (Naoto Takenaka).