Donald jest nigeryjskim imigrantem, który po wydaleniu z Hiszpanii trzy lata temu wrócił, by ponownie spotkać się z Teresą, z którą łączył go sekretny romans. Po przyjeździe odkrywa jednak, że Teresa wyszła za mąż i jest matką dziecka. Jego powrót budzi w niej silne sprzeczne uczucia. Przypadkiem Donald zaczyna pracować w warsztacie Carmen, gdzie pracuje również Antonio, nieświadomy tego, co zaszło między jego żoną a nowym partnerem. Francisco, brygadzista w miasteczku i konkurent Carmen, nie potrafi znieść tej sytuacji. Napięcie między tymi niespełnionymi namiętnościami odgrywa kluczową rolę w rozwoju pozornie niemożliwej miłości.