Moskwa żyje nadchodzącym wydarzeniem — zaręczynami cesarza i Catherine. Ekaterina i Millesimo próbują uciec z Rosji, ale ich spisek zostaje wykryty. Millesimo zostaje brutalnie pobity, a uciekinier trafia pod klucz. Na widok Millesimo podczas zaręczyn wstrząśnięta Catherine upuszcza pierścionek, co wszyscy uznają za zły znak. I słusznie: wyczerpany nieustannymi polowaniami, pijaństwem i nerwowymi wstrząsami Peter II zapada na zdrowiu. Dolgoruky utrzymują jego chorobę w tajemnicy.