Rosja, 1736 rok. Szósty rok panowania Anny Ioannowny. Aby umocnić ród swoich przodkiń po kądzieli, Milosławskich, cesarzowa zapisuje tron przyszłemu synowi swojej siostrzenicy, Anny Leopoldowny. Nigdy wcześniej w historii nie zdarzyło się, by nieistniejące jeszcze dziecko zostało następcą tronu. Tymczasem, z myślą o zawarciu korzystnego sojuszu wojskowego z Austrią, cesarzowa szkoli Annę Leopoldownę i Antona Ulricha, księcia Brunszwiku. Matce przyszłego dziedzica nie podoba się narzeczony, co wykorzystują Peter, potomek Birona, oraz saski poseł Moritz. Dwaj rycerze rozpoczynają łowy na księżniczkę.