Rosja, 1736 rok. Szósty rok panowania Anny Iwanowny. Aby wzmocnić ród swoich przodkiń ze strony matki, Milosławskich, cesarzowa zapisuje tron przyszłemu synowi swojej siostrzenicy Anny Leopoldowny. W historii jeszcze się nie zdarzyło, by nieistniejące dziecko zostało dziedzicem tronu. Tymczasem, chcąc zawrzeć korzystny sojusz wojskowy z Austrią, cesarzowa przygotowuje Annę Leopoldowną i Antona Ulricha, księcia Brunszwiku, do małżeństwa. Matce przyszłego dziedzica nie podoba się narzeczony, co wykorzystują Piotr, potomek Birona, oraz saski poseł Moritz. Między tymi dwoma rycerzami rozpoczyna się walka o księżniczkę.