Ulrike i Olli poznają się w 1985 roku podczas tournée z Circus Roncalli. On spełnia swoje dziecięce marzenie, występując w odnoszącym sukcesy duecie klaunów „Illi & Olli”. Ona niedawno porzuciła życie pielęgniarki w Berlinie. Po zakończeniu sezonu przeprowadza się z nim do Szwajcarii. To, co zaczęło się jak cyrkowa baśń, z czasem staje się rzeczywistością, naznaczoną kryzysami twórczymi, wychowywaniem dzieci i wreszcie starzeniem się.