Na podstawie powieści Charles’a de Costera „Legenda o Tylu Ulenspiegelu i Lamme Goedzaku oraz ich bohaterskich, radosnych i chwalebnych przygodach w Niderlandach i gdzie indziej”. Część pierwsza: „Popioły Claesa”. XVI wiek. Kochający wolność i radośni mieszkańcy Niderlandów żyją pod rządami hiszpańskiego króla: są prześladowani i torturowani, płoną stosy inkwizycji, a oszuści zyskują zachętę. Nieustraszony Thyl Uhlenshpiegel i jego wierna przyjaciółka Nele muszą przejść wiele prób. Część druga: „Niech żyją żebracy!”. Mieszkańcy Niderlandów, udręczeni okrutnymi królewskimi dekretami, podatkami, oskarżeniami o herezję, torturami i egzekucjami, rozpoczynają wojnę wyzwoleńczą przeciwko hiszpańskim rządom. Zanim pokój powróci do ich ojczyzny, narodowy bohater Tilbert (Thyl) Ulenspiegel i jego przyjaciel Lamme Gudzak dokonają wielu bohaterskich czynów.